一、重點摘要
TLT是美國20年期以上公債ETF,隨著利率長期下降,這種固定收益商品除了可以每用領息外,也可以配合股作平衡賺價差,其費用率0.15%也低,規模204億美元也夠大。
二、TLT基金小檔案
三、未來發展
TLT已成立18年,是交易量大的債卷ETF之一,隨著美國之道瓊工業平均指數連年創新高,有必要以美國公債作資產保護,降低波動。
四、近10年績效表現
五、持股地區、信用品質
六、歷史走勢圖
七、股利分配
八、同類型基金及比較
目前有EDV、ZROZ等,但規模及成交量均不及TLT。
九、結論
TLT除了可以降低波動外(例如2008及2020年股災~尤為明顯),也是月配息ETF,雖然它的報酬不及股票,但其負相關特性可以兼做價差,如果你也喜歡它,請將它列入你的觀察名單喔。
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