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一、重點摘要

 

TLT是美國20年期以上公債ETF,隨著利率長期下降,這種固定收益商品除了可以每用領息外,也可以配合股作平衡賺價差,其費用率0.15%也低,規模204億美元也夠大。

 

二、TLT基金小檔案

 

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三、未來發展

 

TLT已成立18年,是交易量大的債卷ETF之一,隨著美國之道瓊工業平均指數連年創新高,有必要以美國公債作資產保護,降低波動。

 

四、近10年績效表現

 

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五、持股地區、信用品質

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六、歷史走勢圖

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七、股利分配

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八、同類型基金及比較

 

目前有EDV、ZROZ等,但規模及成交量均不及TLT。

 

九、結論

 

TLT除了可以降低波動外(例如2008及2020年股災~尤為明顯),也是月配息ETF,雖然它的報酬不及股票,但其負相關特性可以兼做價差,如果你也喜歡它,請將它列入你的觀察名單喔。

 

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