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一、重點摘要

 

SPDR道瓊工業平均指數ETF(DIA)追碂美國之道瓊工業平均指數,包含上市市值最大30支工業成份股,前10大持股合計佔投資組合一半以上,目前第一蘋果佔8.5%,聯合健康佔8.2%,費用率0.17%,。

 

二、DIA基金小檔案

 

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三、未來發展

 

DIA已成立23年,是交易量大的ETF之一,近年隨著蘋果及微軟公司等股價表現傑出,也隨著美國之道瓊工業平均指數連年創新高,後續美國企業獲利仍具有成長空間。

 

四、DIA近10年績效表現

 

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五、DIA持股地區、投資產業比重及企業

 

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六、歷史走勢圖

 

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七、股利分配

 

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八、同類型基金及比較

 

目前有IYY、DGT等,但規模及成交量均不及DIA。

 

九、結論

1. 道瓊工業指數成立於1896年,是全球最古老的指數,占美股總市值約24%,成分股30檔,包括:3M、蘋果、可口可樂、波音、麥當勞等,大部分為產業龍頭企業,道瓊指數自成立到2020年8月已上漲703倍,顯示自19世紀以來美國經濟靠著不斷創新一路向上的長期大趨勢,自3月疫情後低點上漲至今幅度達55.33%。

2.DIA目前為我持有美國四大指數ETF之一,除了可以賺價差(資本利得),它也是唯一月配股利指數ETF(現金流),如果你也喜歡它,請將它列入你的觀察名單喔。

 

 

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